Рынок вентиляционного оборудования россии

Анализ спроса на системы вентиляции на основе данных портала TopClimat.ru

Портал TopClimat.ru продолжает серию публикаций, анализирующих состояние климатической отрасли в целом и конкретных сегментов рынка климатического оборудования. После того, как были проанализированы тенденции, характерные для рынков систем отопления и кондиционеров, настала очередь вентиляции.

Чтобы оценить рынок техники для вентиляции мы воспользовались информацией, собранной на нашем портале за I полугодие 2018-го года. Таким образом, для целей анализа были взяты данные, полученные в результате обработки запросов и заявок посетителей портала, за период с 1 января по 30 июня по разделу «Вентиляция». Для сравнения анализировались данные за последние 4-5 лет.

Спрос на вентиляционное оборудование

Как видно из графика, доля спроса на кондиционеры по данным за I полугодие неуклонно растет в течение 4 последних лет. И также неуклонно снижается доля спроса на отопительное оборудование. И только вентиляция демонстрирует завидную стабильность год от года, удерживая долю рынка на почти неизменном уровне.

Если же рассмотреть отдельные сегменты рынка вентиляционного оборудования, выяснится любопытный факт — за последние 2 года существенно изменилась структура спроса на это оборудование. Если в 2017-м году наибольшей популярностью пользовалась техника, которую можно отнести к промышленному и коммерческому сегментам, то в нынешнем году на первый план вышли бытовые устройства.

Понятно, что разделение на «промышленные» и «бытовые» системы носит во-многом условный характер, но тенденция налицо.

Можно предположить, что всплеск интереса к бытовым устройствам вентиляции обусловлен аномально жаркой погодой, которая установилась на большей части территории Европейской части России во II квартале этого года. Сыграло свою роль и изменение структуры рынка жилищного строительства. В этом году впервые по объемам строительства индивидуальные жилые дома обогнали многоквартирники, что вызвало определенное увеличение потребности в системах вентиляции бытового назначения.

А падение спроса на продукцию промышленного назначения связано с продолжающимся спадом в промышленности и снижением соответствующих потребностей со стороны конечных потребителей.

Этот тезис подтверждается тем фактом, что при общем падении спроса на промышленные вентиляционные системы по сравнению с 2017-м годом, в 2018-м году вырос спрос на комплектующие для систем вентиляции. Иначе говоря, многие потребителя предпочли покупке нового оборудования ремонт уже установленного.

Кстати, тенденция опережающего роста спроса на комплектующие в сравнении со спросом на готовое оборудование ранее уже была отмечена и при анализе техники для отопления, подробнее об этом тут.

Топ-10 категорий раздела «Вентиляция»

Всего в разделе «Вентиляция» каталога оборудования портала TopClimat.ru представлено около 30 категорий оборудования. На первом этапе исследования были выделены 10 наиболее посещаемых категорий, т.е. тех, число обращений к которым оказалось максимальным.

Как видно из графика, на протяжении 4 последних лет наибольшим спросом пользуются канальные вентиляторы, которые уступили пальму первенства вытяжным вентиляторам только в далеком 2014-м году.

Отметим, что в этом году вырос спрос на приточно-вытяжные установки — как бытовые, так и промышленные. Правда, если говорить о промышленных установках, то в этом году можно наблюдать лишь восстановление спроса после 4 лет падения. Тем не менее, это отрадный факт, говорящий, что динамика рынка может измениться уже в ближнесрочной перспективе.

Мы решили более детально проанализировать спрос на различные вентиляторы, и вот что получилось:

Выводы из вышеприведенного графика каждый может сделать сам.

Анализ спроса по крупным городам

Как обычно, наибольший интерес представляет анализ спроса на отдельные категории вентиляционного оборудования в разных городах.

Если сколько-нибудь значительный рост не был отмечен ни в одном из городов, вошедших в ТОП-15, то спад наблюдался сразу в нескольких центрах, и наибольшее снижение спроса по сравнению с показателями 2017-го года продемонстрировал Санкт-Петербург, который в 2018-м году уступил лидерство Москве.

Еще раз отметим, что в целом спрос на вентиляционное оборудование в 2018-м году по сравнению с прошлым годом остался практически на одном уровне. Просто в 2018-м году расширилась его география. Это особенно заметно при анализе спроса на отдельные категории оборудования для вентиляции.

Спрос на канальные вентиляторы в 2018-м году просел впервые после 4-х лет непрерывного роста, причем, снижение наблюдается почти во всех крупных городах. Напротив, спрос на вытяжные вентиляторы в этом году вырос в городах, входящих в ТОП-3 по этой категории оборудования.

Анализируя данные по приточно-вытяжным установкам, можно констатировать, что почти весь спрос на них сосредоточен в Москве и Петербурге. Остальные города уступают лидерам более, чем в 3 раза.

Спрос на вентиляционные решетки и приточные клапаны в этом году вырос по сравнению с прошлогодними значениями. Причем, как видно из диаграмм, рост этот обусловлен тем, что география спроса на данный вид оборудования расширилась, а лидеры рейтинга напротив, продемонстрировали снижение.

Можно говорить о расширении географии спроса и при анализе данных об интересе к осевым и центробежным вентиляторам.

Но особенно показателен в этом отношении график спроса на воздуховоды. В причинах такого поведения потребителей еще предстоит разбираться.

Источник



Рынок климатических систем в 2020: объем, динамика и тренды, производители и сегменты, виды оборудования, прогнозы

Мировой рынок оборудования для кондиционирования, обогрева и вентиляции (HVAC) с 1990 г. является одним из самых динамично развивающихся и в ближайшие пару десятилетий, как заверяют эксперты, продолжит расти по 5-7 % в год, в основном за счет роста спроса на климатические системы с централизованным управлением. Подробнее о ситуации в отрасли читайте в нашем обзоре.

Все возрастающее стремление людей создавать здоровую, комфортную среду для жизни и работы будет способствовать росту рынка HVAC в ближайшие годы

Объем и динамика рынка

В 2019 г. мировые продажи техники HVAC составили $130,5 млрд. Однако в первой половине 2020 г. из-за COVID-19 упали практически во всех странах, что замедлило общий темп среднегодового роста до 2,2 % и серьезно увеличило отложенный спрос.

Таким образом, по итогам года продажи климатического оборудования в мире в 2020 г. составили $133,4 млрд. Из них более 50 % – за счет охлаждающего сегмента, точнее VRF-систем с переменным потоком хладагента. Этому способствовали:

• спрос на технологичные, энергоэффективные решения в сфере HVAC;
• активизация строительства, в первую очередь в здравоохранении;
• спрос на облачные услуги дата-центров из-за перехода на удаленную работу;
• смягчение требований властей к прямым иностранным инвестициям в недвижимость.

В Европе заказы климатического оборудования в первой половине 2020 г. сократились на 5-30%, и восстановление рынка ждут не ранее 2022 г.

В России, где объем рынка HVAC традиционно составляет 11-12 % европейского, продажи начали падать еще в 2019 г. (впервые с 2015). Ведь, в отличие от Европы с ее рекордной летней жарой в 2019, российские июль и август были рекордно холодными. Положительной динамика оказалась лишь в Москве и Московской области, городах Верхней Волги и Центральной России (+4-15 %). В остальных регионах продажи сократились на 2-11 % в сравнении с 2018 г.

В результате в 2019 г. общий объем спроса на сплит-системы в РФ достиг всего 1,95 млн шт. («Литвинчук Маркетинг»), то есть на 50 тыс. меньше, чем в 2018 г. Падение было связано преимущественно с бытовыми сплит-системами on/off. Незначительный рост обеспечили лишь инверторные, полупромышленные и мульти-сплит-системы, в основном за счет:

• активизации строительства элитного жилья;
• плановой замены оборудования в коммерческом секторе.

Низкий спрос привел к тому, что к началу 2020 г. запас сплит-систем на складах РФ увеличился более чем в четыре раза, что оказалось полезным на фоне мировых ограничений первой половины года, особенно когда некоторые предприятия Китая не смогли вовремя возобновить работу из-за нехватки рабочих, разъехавшихся на карантин по домам. В результате в течение 2020 г. в России поставки техники были менее стабильными.

Факторы развития рынка в 2020 г.

• Бытовые системы кондиционирования. В жилом секторе основной движущей силой в 2020 г., как и ранее, оставалось глобальное потепление. Экстремальные погодные условия (перепады температур, чередование необычно холодных и теплых зим) вынуждают людей охлаждать и дополнительно обогревать помещения в домах, чтобы поддерживать в них комфортную температуру.
• Промышленные климатические системы. Контроль температур на производстве необходим для эффективной работы машин при заданной температуре, влажности, а также продления срока их службы. Показательный пример незаменимости чиллеров на производстве – литье пластика под давлением, где несоблюдение температур означает появление брака. Кроме того, контроль температуры важен для безопасного труда в кухнях, котельных, на консервных и химических заводах.

VRF-системы более других востребованы в сфере хранения товаров в различных отраслях, включая здравоохранение, производство, транспорт. По сравнению с традиционными климатическими системами они более надежны и энергоэффективны, работают тише и с меньшими расходами

Ведущие поставщики климатических систем

По данным агентства BSRIA, торговый оборот в 2019-2020 гг. делили производители:

• 65 % – Daikin (Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Gree (Гонконг), Midea (Китай), LG Electronics (Корея), Haier (Китай), UTC (США), Panasonic (Япония), JCI-Hitachi (Япония), Samsung (Корея).
• 35 % – Chigo (Китай), Fujitsu (Япония), Aux (Китай), General Electric (США), Hisense (Китай), Trane (Ирландия), Sharp (Япония), MHI (Япония), Lennox (США).

Рост инвестиций в расширение портфеля

Участники рынка в 2020 г. продолжили курс на слияние, поглощение и стратегическое партнерство с небольшими фирмами ради диверсификации ассортимента и завоевания большей доли рынка. Например, в мае Panasonic совместно с компанией Quantum Cooling предложили покупателям США новые VRF- и мини сплит-системы с квантовым охлаждением.

Большинство партнерских соглашений между компаниями было связано с разработкой и реализацией более совершенных VRF-решений, которые снижают затраты на электроэнергию и эксплуатацию, позволяют перейти на безопасные хладагенты с низким парниковым эффектом (GWP), отличаются высокой окупаемостью инвестиций. Так, в начале года LG начала продажи первой в отрасли линейки компактных VRF-систем для жилых домов, небольших и средних офисов – Multi VS, для которых достаточно 4,3 кг хладагента R32 (ранее 5,6 кг R410A).

Кроме того, производители активно инвестировали в НИОКР гибридных систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Компания Trane Technologies предложила двухтопливную систему обогрева и охлаждения XL16c EarthWise Hybrid, объединяющую тепловой насос и двухступенчатую печь, размещенные в одном шкафу.

Стоимость энергоэффективных VRF-систем ($330 тыс.) может перевесить краткосрочные выгоды от энергосбережения. В сочетании с дорогостоящим обслуживанием это в целом препятствовало росту рынка HVAC

Рынок переходит на безопасные хладагенты

В 2016 г. РФ вошла в группу развитых стран, подписавших в Руанде Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, который предусматривает постепенный отказ от производства и потребления гидрофторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Поэтому с января 2021 г. до 2024 г. объем использования данного типа хладагентов в РФ сократится на 5 % по сравнению с 2020 г., а к 2036 г. достигнет 15 % первоначального уровня.

Наиболее эффективной альтернативой повсеместно применяемым фреонам считают нетоксичный, невзрывоопасный и полностью безопасный для окружающей среды диоксид углерода (СО₂). Больший КПД и высокая энергоэффективность позволяют добиваться превосходных показателей энергопотребления (15-25% по сравнению с R404A). Важные преимущества данного агента – производится в России в неограниченных количествах, доступен практически в любом регионе и по цене существенно ниже любого ГФУ.

Основные сегменты рынка HVAC

По назначению:

• Жилой (более 40 % продаж).Бытовые кондиционеры меньше в размерах, проще и дешевле по сравнению с коммерческими и промышленными системами HVAC.
• Коммерческий. Самый быстрорастущий сектор HVAC из-за дальнейшей урбанизации и увеличения затрат на строительство. Коммерческие климатические системы массивны, поэтому обычно их размещают на крышах торговых и бизнес-центров, отелей, ресторанов, театров. Непрерывность эксплуатации и серьезное энергопотребление подразумевают периодическую модернизацию и замену блоков более энергоэффективными ради сокращения потребления энергии.
• Промышленный. Среди полупромышленных и промышленных систем — водоохлаждающие машины и тепловые насосы, прецизионные кондиционеры вентиляторные доводчики, климатическая техника для размещения на крыше, системы управления и мониторинга.

По основной функции:

• Отопление. Система отопления является частью блоков HVAC, используемых для выработки тепла в зданиях и на промышленных объектах методом генерации пара, испарения и сушки. К ним относят котлы, печи и тепловые насосы.
• Вентиляция. Вентиляционное оборудование обеспечивает воздухообмен в помещениях, контролирует состав воздуха, устраняет посторонние запахи, углекислый газ, переносимые по воздуху бактерии, пыль, тепло и влагу. В данном сегменте – вентиляторы и воздуховоды, воздушные насосы, увлажнители и осушители.
• Охлаждение.Блоки кондиционеров, чиллеры, градирни и сплит-системы. Поддерживают температуру, воздухообмен и влажность в закрытых помещениях.

Тренды и перспективы рынка

На международной выставке AHR EXPO 2020 группа экспертов отрасли выделила ключевые направления развития отрасли:

• Минимум выбросов. В условиях глобального потепления в новых климатических системах HVAC будут востребованы только безопасные для озонового слоя хладагенты, такие как диоксид углерода (СО₂). В России данное решение реализовали сети «Ашан» и «Метро». Оно позволяет получать существенно больше тепла по сравнению с фреоном при тех же затратах электроэнергии.

Главная задача производителя оборудования – обеспечить баланс комфорта и благополучия жителей в здании при работе систем HVAC с практически нулевыми выбросами в окружающую среду.

• Контроль климата в сельскохозяйственных помещениях. Строительство жилья в ранее непригодных для этого регионах заставляет людей активнее использовать климатические системы для выращивания экологически чистых продуктов питания. В этих нишах производителей HVAC ждет успех в ближайшее десятилетие.
• Интернет вещей. Технологии автоматизации управления зданиями стремительно развиваются. В отрасли HVAC они упрощают техническое обслуживание (ускорена диагностика, составляются отчеты). В ближайшие годы искусственный интеллект применят в самодиагностике зданий (система выявляет неисправность, автоматически заказывает запчасти, планирует сервис). Возрастет спрос на интеллектуальные термостаты, что повысит продажи систем во всех сегментах рынка.
• Желание контролировать окружающую среду. Современные потребители предпочитают системы умного дома, охотнее посещают магазины, театры и рестораны с чистым качественным воздухом. При этом более 66 % миллениалов, по опросам Nielsen, готовы платить больше за продукты и услуги компаний, которые заботятся об экологии. Поэтому для владельцев коммерческих зданий данный тренд – еще один способ выделиться на фоне конкурентов.

По опросу компании Air Conditioning Contractors of America (ACCA), одна из проблем рынка в 2020 г. – ограничения и даже прекращение проверок оборудования HVAC, введенные местными властями в рамках борьбы с распространением COVID-19. Этим успели воспользоваться неквалифицированные установщики без лицензии.

Источник

Обзор рынка систем вентиляции

В настоящее время на московском рынке широко представлены все ведущие мировые производители вентиляционного оборудования, причем каждый из них специализируется на производстве оборудования в определенном сегменте. Весь рынок вентиляционного оборудования можно условно разделить по следующим областям применения:

Бытового и полупромышленного назначения.

Вентиляционное оборудование «специального» назначения.

К бытовому и полупромышленному сегменту можно отнести системы вентиляции для квартир, коттеджей, небольших офисов, кафе, ресторанов, то есть помещений с общей площадью до 600 м² и требуемым воздухообменом не более 6000 м³/ч. К промышленному сегменту можно отнести оборудование для объектов, требуемый воздухообмен в которых превышает 4000 м³/ч или, в перерасчете на площадь, от 400 м² и выше…

Пересечение первого и второго сегмента обусловлено тем, что на объектах с воздухообменом от 4000 до 6000 м³/ч возможно использование оборудования, как первой, так и второй группы. Системы вентиляции «специального» назначения применяются на объектах с особыми требованиями, например, в так называемых, « чистых помещениях» (фармацевтическое производство, операционные отделения и т.п.), системах аварийной вентиляции, системах дымоудаления и других…

Вентиляционное оборудование бытового и полупромышленного назначения

В данном сегменте рынка доминирует вентиляционное оборудование трех европейских производителей: Ostberg (Швеция), Systemair / Kanalflakt (Швеция) и Remak (Чехия). Эти торговые марки представлены в Москве уже давно, и их оборудование успело зарекомендовать себя как хорошая элементная база для построения недорогих и надежных наборных систем приточно-вытяжной вентиляции (термин « наборная система» означает, что вентиляционная система собирается, как конструктор, из отдельных комплектующих: вентилятора, фильтра, калорифера, автоматики)…

В последние несколько лет на московском рынке появились новые производители: Wolter (Германия), Ventrex (Восточная Европа), Korf (Россия), Арктос Россия), Breezart (Россия) и другие. Под этими брендами выпускается достаточно надежное вентиляционное оборудование, поэтому выбор конкретного производителя определяется ценой и субъективными предпочтениями заказчика. Особое место в данном сегменте занимают моноблочные приточные установки. Эти установки, в отличие от наборных систем, представляют собой готовую вентиляционную систему, все компоненты которой собраны в едином шумоизолированном корпусе. До недавнего времени этот класс вентиляционных установок был дороже аналогичных наборных систем в полтора — два раза. Однако в последнее время несколько производителей выпустили компактные моноблочные системы, стоимость которых очень близка к стоимости аборных систем… Моноблочные приточные системы представлены на рынке как зарубежными, так и российскими производителями. С потребительской точки зрения отечественные приточные установки не уступают импортным, так как они собираются из тех же комплектующих и, кроме этого, адаптируются к российским условиям (к примеру, устанавливается более мощный нагреватель, рассчитанный на низкие температуры наружного воздуха). При этом разброс цен на моноблочные установки разных производителей может достигать 50%. Сравнительная характеристика наиболее популярных серий моноблочных систем приводится в таблице:

Стандартные моноблочные приточные установки

Также существует целый класс вентиляционного оборудования с элементами энергосберегающих технологий. Это приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла. Рекуперацией называется частичная передача тепла от вытяжного воздуха к приточному с помощью специального устройства — рекуператора. Такие системы позволяют экономить до 80% энергии, затрачиваемой на обогрев в холодное время года. Однако в настоящее время установки с рекуперацией не получили широкого распространения из-за высокой стоимости и технической сложности реализации подобных схем…

Вентиляционное оборудование промышленного и специального назначения

Оборудование этого класса, как правило, изготавливается и поставляется только на заказ. На рынке это оборудование представлено торговыми марками: Wesper (Франция), VTS Clima (Польша), Pyrox (Швеция), Clivet (Италия), Lennox (США), IV-produkt (Швеция), Remak (Чехия), Веза (Россия), Мовен (Россия), Арктос (Россия) и другими. Оборудование промышленного и специального назначения весьма специфично и возможность оптимального применения оборудования конкретного производителя на том или ином объекте рассматривается только индивидуально.

Источник

Прогноз по рынку вентиляторов России

Существует ли надежда, что рынок промышленного вентиляционного оборудования оживится с 2018-2020г?

Производство вентиляторов промышленного и бытового назначения в России относится к тем отраслям, участники которых выиграли от девальвации рубля, и сумели заполнить имевшиеся у них мощности. Согласно исследованию рынка вентиляторов в России, по итогам 2015 года прирост производства составил 52,9%, однако уже в первом полугодии 2016 года темпы роста замедлились до 5,3% к аналогичному периоду 2015 года. Отрасль ждет восстановления строительной индустрии, без чего дальнейший рост уже невозможен.

Начиная с 2010 года, отрасль производства вентиляторов демонстрирует практически безостановочный рост. Если в 2010 году в России было выпущено 240 тыс. шт. вентиляторов всех видов, то в 2015 году — 466 тыс. шт. (прирост на 94%). В 2015 году на протяжении всех месяцев, за исключением февраля, отмечался рост к аналогичным периодам 2014 года; наибольший же производственный «бум» наблюдался в 4 квартале (+67% к аналогичному периоду 2014 года).

К факторам, вызвавшим высокие темпы роста в 2015 году, многие эксперты относят увеличение госзаказа, который коснулся преимущественно оборонного комплекса страны. В первом полугодии 2016 года наблюдалось серьезное замедление темпов роста производства, при этом во 2 квартале и вовсе был зафиксирован спад (-15,2% к аналогичному периоду 2015 года). По мнению экспертов IndexBox, эта тенденция связана с исчерпанием потенциала замещения дорогого импорта; рынок постепенно стабилизируется, а потому восстановление темпов роста, наблюдавшихся в 2015 году, в ближайшие годы является невозможным.

Несмотря на значительное расширение производства внутри РФ, на российском рынке вентиляторов по-прежнему преобладает импортная продукция, особенно в бытовом сегменте. Стоит отметить, что сектор бытовых вентиляторов в России практически не развит: в 2015 году на его долю пришлось лишь 4,1% суммарного производства, поэтому указанные выше тренды отражают положение дел преимущественно в сегменте промышленной вентиляции.

Динамика производства вентиляторов в России

В период кризиса, рынок промышленных вентиляторов переживает значительные структурные сдвиги: если в 2013 году доля импорта на нем составляла 82%, то по итогам января-июля 2016 года — лишь 66,9%.

В 2013-2015 годах, среднегодовые темпы спада составляли 11%. Крупнейшим поставщиком на российском рынке является компания EBM-PAPST (21,2% суммарного импорта), у которой есть производственные площадки в нескольких странах; за ней следуют компании из КНР — WENLING SANMU MACHINE ELECTRICITY (12,3%) и HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC (8,6%).

В 2015 году, благодаря резкому скачку цен на импортную продукцию, отечественные производители вентиляционного оборудования смогли быстро нарастить объемы выпуска. Однако уже в первом полугодии 2016 года спрос на отечественную продукцию стал уменьшаться, возвращаясь, таким образом, к докризисному уровню.

Согласно оценке экспертов IndexBox, потенциал импортозамещения уже в значительной мере исчерпан: к сегодняшнему дню те потребители, которые хотели приобрести продукцию российского производства (в первую очередь, это предприятия, работающие в сфере строительства), уже сделали это. В дальнейшем они будут делать выбор в пользу импортной продукции, пусть и относящейся к более дешевому ценовому сегменту (в сравнении с продукцией, закупавшейся ими ранее). По мнению специалиста отдела маркетинга ПО, отечественные производители станут показывать устойчивые темпы прироста выпуска лишь после того, как будет нормализована макроэкономическая ситуация и начнется рост в строительной отрасли. При этом, учитывая расширение доли отечественной продукции на рынке в период кризиса, можно ожидать, что после его завершения, рост спроса, в первую очередь будет обеспечиваться за счет импортной продукции.

Объем производства вентиляторов в России

Объем производства вентиляторов в 2010 – июне 2016 гг.,

Доля российского рынка промышленных систем вентиляции России характерна высокая конкуренция: одних лишь отечественных производителей насчитывается на нем несколько десятков. Большинство из производящих вентиляторы компаний локализовано в Центральном федеральном округе (65,2% в 2015 году); за ним следуют Приволжский (19,7%) и Северо-Западный федеральные округа (8%).

Рынок вентиляторов России: география производства

В целом, как и до кризиса, определяющим фактором развития отрасли к сегодняшнему дню вновь стало положение в строительной индустрии. А она начнет восстанавливаться не раньше 2018 года — именно тогда, как следует из прогноза Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал станут устойчиво расти, при этом в 2017-2019 годах их среднегодовой прирост составит 2,7

Источник