Доля экспорта машин и оборудования в общем объеме экспорта

Экспорт машин и оборудования из России: у РФ не слишком много шансов, чтобы приблизиться к лидерам на мировом рынке. Можно ли строить прогнозы? Россия экспортировала на 12,6 млрд долларов, Китай – на 1038 млрд

Международная торговля техноемкими и наукоемкими товарами, прежде всего, машинами и оборудованием, является важной характеристикой развития мировой экономики. Объем экспорта машин и транспортного оборудования отражает уровень технологического развития государства, а его изменение послужит показателем (одним из многих) эффективности управления государством. Эксперты отмечают постоянное увеличение удельного веса группы товаров в мировой торговле последние десятилетия.

А крупнейшей отраслью мирового промышленного комплекса остается машиностроение – от уровня его развития зависит место страны в международном разделении труда, даже общий технологический прогресс всего мира. Это настолько масштабная отрасль, что являясь с одной стороны крупным потребителем различных материалов, с другой поставляет орудия производства предприятиям всех отраслей.

В развитых странах на долю машиностроения приходится до 40% всего производства.

Мировой рынок

В производстве и экспорте машин и оборудования мировыми лидерами признаны Китай, Германия, США. На их долю приходится более 60% от мирового производства машин и оборудования. Практически такую же часть составляет экспорт ими этих видов продукции. Для стран-лидеров машиностроение стало весомым источником доходов государственных бюджетов.

Источник

Впервые за 20 лет доля углеводородов в российском экспорте составила меньше 50%

Экспорт товаров — один из важнейших экономических показателей. Информация о нём приводится по отраслям или важнейшим товарам, что позволяет узнать, какую долю занимает тот или иной товар в общем объёме продукции, вывезенной за рубеж.

Данные об экспорте предоставляют Федеральная таможенная служба и Росстат. Показатели рассчитываются за месяц, квартал и год по странам или группам стран (например, СНГ) и регионов.

На основе анализа данных об экспорте можно ответить на следующие вопросы:

От доходов каких отраслей зависит российская экономика?
Какое место отечественные производители занимают в мировой торговле?
Растёт ли спрос на товары бизнеса/отрасли?
Есть ли у компании-эмитента потенциал для расширения рынка?

Экспорт важнейших товаров России в 2020 году

За десять лет экспорт важнейших товаров России значительно сократился. Пик продаж пришёлся на 2013 г. перед кризисом 2014 г. После этого из-за санкций, введённых против нашей страны, и ослабления российского рубля на фоне падения мировых цен на нефть экспорт снижался вплоть до 2016 г., когда объёмы продаж достигли минимальных значений. В 2017–2018 гг. доходы государства стали восстанавливаться, однако новые экономические вызовы, санкции, торговые войны снова привели к падению экспорта в 2019 г. В 2020 г. на фоне кризиса эта тенденция усилилась.

Экспорт важнейших товаров России за десять лет, млрд долл.

Экспорт России в 2020 г. сократился на 20,7% и составил 336,4 млрд долл., что связано с падением продаж сырьевых и энергетических товаров, которые традиционно имеют самый большой удельный вес в структуре экспорта нашей страны.

Структура экспорта важнейших товаров России за 2019–2020 гг., млрд долл.

В пункт «Прочие» включены рыба и морепродукты РФ, не подлежащие доставке для оформления на территории РФ; транспортные средства, вывезенные физ. лицами; досчёт на неучтённые объёмы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Топливно-энергетические товары

Экономика России всегда зависела от экспорта топливно-энергетических товаров (нефти, газа). Более половины доходов наша страна получала именно с нефтегазового сектора. В прошлом году впервые за 20 лет доля экспорта нефти и газа из России упала ниже 49,6%. На это повлияли сразу два фактора. Первый — из-за пандемии COVID-19 произошёл экономический спад во всём мире, который проявился в снижении спроса и цен на углеводороды. Второй — соглашение между странами ОПЕК+ и Россией по сокращению добычи нефти с 1 мая 2020 г.

Как следствие, нефтяные эмитенты по итогам 2020 г. зафиксировали обвал прибыли. Результаты самых крупных нефтедобывающих компаний России, таких как «Газпром нефть» (SIBN), «Лукойл» (LKOH), «Роснефть» (ROSN), оказались неутешительными. Причём падение доходов в 2020 г. может повлечь значительное сокращение дивидендов от нефтегазовых компаний в 2021.

Поставки газа за рубеж побили антирекорд за последние 15 лет: падение составило 40%. Однако холодная зима этого года в странах Азии, Европы и СНГ внушает оптимизм по поводу результатов 2021 г.

В начале апреля страны ОПЕК+ приняли решение повысить объёмы добычи нефти с мая 2021 г. Конечно, увеличение добычи углеводородов пойдёт на пользу российским нефтяным компаниям, однако говорить о возвращении операционных и финансовых показателей на докризисные уровни ещё рано.

Металлы и изделия из них

На втором месте по реализации товаров в структуре экспорта идут металлы и изделия из них, составляющие 10,4%. Снижение объёмов экспорта по итогам прошлого года произошло за счёт падения стоимости металлов. Однако уже в конце 2020 г. наблюдался рост цен на стальную продукцию и сырьё, который достиг максимальных значений за последние несколько лет.

Наступает благоприятное время для таких гигантов-металлургов, как «Норникель» (GMKN), «Северсталь» (CHMF), «ММК» (MAGN), «НЛМК» (NLMK), с вертикальной интеграцией и собственными ресурсами. В этом году ожидается восстановление спроса на сталь на фоне восстановления строительной отрасли и роста спроса в нефтегазовом секторе.

Несмотря на все социально-экономические сложности, России всё же удалось занять четвёртое место в мире по объёмам производства стали после Китая, Индии и Японии.

Машины, оборудование и транспорт

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств составляет 7,4% в общей структуре.

В 2020 г. объём поставок упал на 10,1%. Во время кризисов эта отрасль всегда страдает больше остальных, так как попадает под удар с двух сторон. С одной — уменьшается спрос на машиностроительную продукцию из-за спада нефтегазового и строительного сектора, с другой — из-за кризиса дорожают импортные комплектующие.

Крупными представителями этой отрасли в России являются «АвтоВАЗ» (AVAZ), «ГАЗ» (GAZA), «КамАЗ» (KMAZ), «ЗИЛ» (ZILL).

Продукция химической промышленности

На экспорт продукции химической промышленности приходится 7,1% в общей доле вывозимых товаров. В 2020 г. объём поставок этого сегмента снизился на 11,9%. Здесь падение поставок продукции для машиностроительной и нефтехимической отраслей скомпенсировал рост производства полимеров и фармацевтической продукции из-за спроса на упаковочные материалы на фоне распространения коронавируса.

По мере восстановления спроса со стороны машиностроительной отрасли и сельского хозяйства, в 2021 г. спрос на химическую продукцию, в частности на химические удобрения, должен вырасти.

Крупными представителями этого сектора являются такие эмитенты, как «СИБУР Холдинг», «ЕвроХим», «ФосАгро» (PHOR), «Уралкалий» (URKA).

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

В 2020 г. из-за негативного влияния коронавируса и закрытия границ Россия на 15% сократила экспорт лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий.

Кроме того, около 67% целлюлозной продукции Россия поставляла в Китай. Но в прошлом году Китай заметно нарастил собственное производство целлюлозы, что не лучшим образом отразится на российских экспортных показателях. По прогнозам аналитиков, российские производители собираются сосредоточиться на наращивании производства готовой продукции, а не сырья.

В этом сегменте самыми крупными компаниями являются Группа «Илим», «Монди СЛПК», Segezha Group (АФК «Система»).

Продовольственные товары и сельхозсырьё

По итогам 2020 г. российским производителям удалось нарастить экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья на 19,2%. Впервые экспорт в этой отрасли превысил импорт! Это объясняется наращиванием объёмов поставок товаров в другие страны, прежде всего в Китай (13%), Турцию (10%) и Казахстан (7%).

В прошлом году был хороший урожай, что позволило обеспечить внутренний рынок страны. Из-за коронавируса многие государства вынуждены были нарастить объёмы закупок продовольственных товаров.

Выгодоприобретателями оказались крупные агропромышленные предприятия: «Черкизово» (GCHE), «Русагро» (AGRO), «Русская аквакультура» (AQUA).

В каких отраслях ждать высоких доходов в 2021–2022 гг.

В 2020 г. провальными отраслями оказались нефтегазовый сектор и сегменты, зависящие от него (машины, оборудование, транспортные средства, химическая продукция, лесоматериалы). Однако по мере выхода из кризиса нефтегазового сектора будут оживать и зависящие от него отрасли.

В структуре топливно-энергетических товаров внушают оптимизм перспективы газового сектора. Зима 2020–2021 выдалась очень холодной не только в России, но и в странах СНГ, Европы и Азии, а это значит, что компании, обладающие «голубым золотом», хорошо заработают и смогут порадовать инвесторов щедрыми дивидендами.

Ещё одной перспективной отраслью можно назвать сырьевой сектор, а именно производителей металлов и химической продукции — здесь основной рост спроса может обеспечить Китай.

I квартал 2021 г. внушает оптимизм, так как по всему миру активно идёт массовая вакцинация от коронавируса, значит, ограничительные меры будут ослабевать, деловая активность начнёт расти. Из-за низкой базы прошлого года итоги экспорта в 2021 г. должны быть более позитивными. По мере восстановления экономики и промышленного производства по всему миру будет расти спрос, прежде всего, на сырьё и ресурсы, чтобы выйти на докризисные производственные объёмы. А это должно сыграть на руку нашим сырьевым компаниям, которые экспортируют свою продукцию за рубеж в долларах и поэтому для своих инвесторов могут стать хорошей защитой от девальвации рубля.

Каждую неделю в этой рубрике появляются новые статьи. Чтобы не пропустить очередное обновление, подпишитесь на нашу рассылку — это можно сделать в специальной форме внизу страницы. А высказать любые предложения и пожелания по улучшению нашей работы можно через форму обратной связи. Мнения читателей очень важны для нас!

Источник

ФТС России: данные об экспорте-импорте России за январь-декабрь 2020 года

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 104,5 млрд долларов США, что на 73,9 млрд долларов США меньше чем в январе-декабре 2019 года.

Экспорт России в январе-декабре 2020 года составил 338,2 млрд долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 20,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,6%, на страны СНГ – 14,4%.

Основой российского экспорта в январе-декабре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 49,6% (в январе-декабре 2019 года – 62,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53,8% (в январе-декабре 2019 года – 66,9%), в страны СНГ – 24,8% (28,8%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, а физический – на 6,0%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии – на 39,6%, керосина – на 16,7%, нефти сырой – на 11,4%, газа природного – на 9,7%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 12,4%, газа природного сжиженного – на 4,5%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2020 года составила 10,4% (в январе-декабре 2019 года – 8,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,8% (в январе-декабре 2019 года – 8,2%), в страны СНГ – 13,8% (13,5%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 7,2%, а физический – на 1,4%. При этом снизились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали на 11,9%, ферросплавов – на 10,5%, чугуна – на 1,6%, алюминия – на 1,7%. Вместе с тем возрос объем экспорта меди и медных сплавов на 10,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9,6%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2020 года составила 8,8% (в январе-декабре 2019 года – 5,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,0% (в январе-декабре 2019 года – 5,1%), в страны СНГ – 13,6% (11,0%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 19,2% и на 19,1% соответственно. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженой в 2,2 раза, мяса свежего и мороженого – в 1,9 раза, масла сливочного – на 59,0%, мяса домашней птицы – на 40,2%, молока и сливок – на 36,8%, пшеницы – на 20,9%, сыров и творога – на 11,9%, рыбы свежей и мороженой – на 8,5%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2020 года составила 7,1% (в январе-декабре 2019 года – 6,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,0% (в январе-декабре 2019 года – 5,4%), в страны СНГ – 13,9% (13,3%). По сравнению с январем-декабрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 11,9%, а физический – на 1,3%. Снизились физические объемы экспорта продуктов органических химических соединений на 16,0%, удобрений – на 1,3%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 58,9%, мыла и моющих средств – на 19,3%, а также фармацевтической продукции – на 17,2%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2020 года составила 7,4% (в январе-декабре 2019 года – 6,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,5% (в январе-декабре года – 4,6%), в страны СНГ – 19,3% (20,1%). Стоимостный объем данной товарной группы снизился на 10,1%. Снизились поставки оборудования электрического на 21,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 26,2%, инструментов и аппаратов оптических – на 19,6%, оборудования механического – на 7,5%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 41,2%, а грузовых автомобилей – на 17,7%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2020 года составила 3,7% (в январе-декабре 2019 года – 3,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,5% (в январе-декабре 2019 года – 2,8%), в страны СНГ – 4,7% (4,5%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 3,3%, а физический увеличился на 1,6%. Снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 14,8%, пиломатериалов – на 6,6%, необработанных лесоматериалов – на 2,0%, при этом возросли объемы поставки фанеры клееной на 5,8%.

Импорт России[3] в январе-декабре 2020 года составил 233,7 млрд долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 5,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 47,6% (в январе-декабре 2019 года – 46,1%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,8% (в январе-декабре 2019 года – 49,3%), из стран СНГ – 21,1% (21,0%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-декабрем 2019 года снизился на 2,2%. Снизились стоимостные объемы импорта механического оборудования – на 0,4%, при этом возросли объемы поставок инструментов и аппаратов оптических – на 11,1%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 19,7%, а грузовых автомобилей – на 19,4%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-декабре 2020 года составил 18,3% (в январе-декабре 2019 года – 19,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 18,8% (в январе-декабре 2019 года – 20,2%), из стран СНГ – 14,0% (14,6%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился на 11,4%, а физический – на 5,3%. Снизились физические объемы поставок фармацевтической продукции на 30,9%, каучука и резины – на 9,7%, косметических и туалетных средств – на 6,7%, продуктов органической химии – на 4,4%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-декабре 2020 года составила 12,8% (в январе-декабре 2019 года – 12,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 11,3% (в январе-декабре 2019 года – 10,9%), из стран СНГ – 25,3% (22,9%). Снизились стоимостные объемы импорта на 0,9%, а физические объемы незначительно возросли на 0,6%. Физические поставки сыров и творога увеличились на 12,4%, масла сливочного – на 11,0%, молока и сливок – на 5,9%. При этом снизились физические объемы импорта масла подсолнечного на 47,4%, мяса свежего и мороженого – на 29,8%, рыбы свежей и мороженой – на 11,4%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-декабре 2020 года составил 6,8% (в январе-декабре 2019 года – 7,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,0% (в январе-декабре 2019 года – 6,2%), из стран СНГ – 13,7% (16,4%). Снизился стоимостный объем данной товарной отрасли по сравнению с январем-декабрем 2019 года на 11,5%, а физический – на 23,9%. Снизились физические поставки черных металлов и изделий из них на 27,2%, в том числе труб – на 57,8%, металлоконструкций из черных металлов – на 17,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 15,8%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2020 года составил 6,3% (в январе-декабре 2019 года – 6,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров осталась на уровне прошлого года и составила 6,1%, из стран СНГ – 7,7% (7,2%). Стоимостный объем импорта этих товаров снизился на 3,5%, а физический – на 1,1% соответственно.

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-декабре 2020 года составила 0,8% (в январе-декабре 2019 года – 0,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров сохранилась на уровне прошлого года и составила 0,5%, из стран СНГ – 3,5% (3,7%). Стоимостный и физический объемы данной товарной группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 13,4% и на 0,4% соответственно.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-декабре 2020 года приходилось 38,5% российского товарооборота (в январе-декабре 2019 года – 41,6%), на страны СНГ – 12,9% (12,2%), на страны ЕАЭС – 9,1% (8,7%), на страны АТЭС – 33,8% (31,8%).

Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 103,9 млрд долларов США (93,3% к январю-декабрю 2019 года), Германия – 41,9 млрд долл. США (78,9%), Нидерланды – 28,6 млрд долл. США (58,6%), Соединенное Королевство – 26,6 млрд долл. США (153,6%), США – 23,9 млрд долл. США (91,1%), Турция – 20,8 млрд долл. США (79,8%), Италия – 20,2 млрд долл. США (80,1%), Республика Корея – 19,6 млрд долл. США (80,5%), Япония – 16,2 млрд долл. США (79,6%), Польша – 14,3 млрд долл. США (80,3%).

Объемы торговли со странами СНГ в январе-декабре 2019-2020 гг. приведены ниже (млн долл. США):

Источник

Экспорт машин и оборудования из России: есть ли перспективы

В развитых странах на долю машиностроения приходится до 40% всего производства.

Мировой рынок

Источник